衢州交友:【股市领航】<联>想集团利淡渐被消化 可候低收集

2020-03-04 16 views 0

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宝钜证券董[事及集团首“席投资”总监黄敏硕

(联)想集团(0992) 「早」前发表今年首三季业‘绩’,(表现较预期理想),‘季度收入和除税前溢’利『皆创历史新高』, 《期内》溢利增长逾3「《成》」,【录得】盈利为6.23(“亿美 <元>[”),〖整体毛利率〗上升1.5{个百}分点至16.1%,(主因个人电脑和智能设)〖备业务持续增长〗,‘加’上其数据中心业务亏【损持】续收窄,{税前亏损录}得1.5(“亿美 <元>[”),《但跌幅》已收窄且能提升 效益所<致>[。

‘集团旗下个人’电脑及智《能设备业务的销》售组合,“转向高增”长和高端细分‘市场出’发, 现[时前者仍拥有24.8%‘市场份额’,〖维持全球最大〗电脑品牌“地位”,【尽】管期内关键组件严重【短】缺,{但旗下轻薄}本、(显示器和游戏收入和出)【货量】,{仍可实现双位数字增长},「另旗下移动业务连续五」 个季度录得[盈利,{未来将进一步增强其}在 目标市场的竞争力[, 以维持盈利增[长。{同时随}5G‘今年商用面世’,{配合集团拟建立推动}软‘件和’《服务》(销售项目),“料可促进”未来推动数据 中心业务增[长。

{《目标价》上}望5.5 <元>[

「集团早前虽遭沽」空机构“追”击,<指其应收>账的增长速度{快于收入增长},〖前者连续〗第四年增长超‘过’3「《成》」, 《惟管理层强调》其现金流{状况健康},<金额逾>30(“亿美 <元>[”),〖和主因旗下商〗用个人电 脑业务定期进行应收账[(款业务),『及上季保理金额较』低所<致>,〖惟利淡〗 消息[{已}被逐步消化。“事实上集”团冀内地各工<厂可于本月底全面>复工,「供应链存货充」足,‘加上市’场认为旗下个人{电脑需求},‘能’受惠近期在家工作、《遥距办工及在线教育》趋“势”,【前景看俏】。 建议可回试[4.95 <元>[以下候低分注收集,《目标价》5.5 <元>[,<跌>穿4.5 <元>[止蚀。(〖笔者为证监会持牌人〗士,{无持有上述股份}权益)

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